Objectif
Cet article décrit les différentes actions que vous pouvez entreprendre sur vos transactions U.S. Bank NextView™.
Public
Cet article s'applique aux administrateurs du programme One Card sur NextView.
Voir les transactions
Paramètres de l'entreprise > Cartes corporatives > Écran des transactions
Vue des transactions par le titulaire de carte
Pour des informations sur la façon dont les titulaires de carte voient leurs transactions, consultez le guide U.S. Bank One Card sur NextView.
Voir les détails de la transaction
Apprenez comment voir les transactions pour les cartes de votre programme. Il peut falloir 2 à 4 jours pour que les transactions apparaissent dans NextView.
Dans le menu de navigation à gauche sous "Gérer", choisissez "Transactions".
Si vous gérez plusieurs comptes, vous devrez peut-être d'abord sélectionner ce compte (pour ce faire, sélectionnez le compte via l'onglet approprié en haut de l'écran).
La liste des transactions s'affiche avec la date de publication, la date de transaction, le nom du titulaire de carte, les quatre derniers chiffres du numéro de carte, le montant, le commerçant, la catégorie, le statut du rapport de dépenses et le statut du reçu.
Cliquez sur une transaction pour voir les détails de la transaction. Cliquez sur la croix dans la fenêtre ou cliquez en dehors de la fenêtre sur la liste des transactions grisée pour fermer la fenêtre des détails de la transaction.
Figure 1. Page des transactions
Figure 2. Filtre de la page des transactions
Filtrez la liste des transactions si désiré en utilisant les fonctionnalités en haut de l'écran des Transactions. Utilisez les options de filtre suivantes :
Statut de la transaction : Publiée ou Refusée.
Plage de dates : Sélectionnez la plage de dates de début et de fin que vous souhaitez restreindre.
Titulaire de carte : Sélectionnez un titulaire de carte dans le menu déroulant, ou tapez son nom dans le champ de recherche.
Catégorie de dépense : Filtrez par une catégorie de dépense, sélectionnez-la dans le menu déroulant ou le champ de recherche.
Statut du rapport de dépenses : Choisissez parmi les options suivantes : Rapport approuvé, Rapport soumis, Rapport actif ou Rapport non attribué.
Reçu : Sélectionnez soit A reçu soit Pas de reçu.
Département : Choisissez un département par lequel filtrer dans le menu déroulant.
En cliquant sur "Appliquer", les Transactions seront mises à jour pour afficher les résultats uniquement en fonction de vos sélections. Si aucun résultat n'apparaît, vous pouvez envisager de réviser vos filtres.
Filtrer les transactions
Figure 3. Page des transactions
Filtrez la liste des transactions en utilisant les fonctionnalités en haut de l'écran Transactions.
Sélectionnez le menu Reçu pour filtrer par transactions qui ont un reçu ou n'ont pas de reçu.
Sélectionnez le bouton Plage de dates et sélectionnez une date de début et de fin dans le calendrier pour filtrer la liste par dates.
Sélectionnez le bouton Filtrer pour filtrer les transactions. Sélectionnez l'une des données suivantes pour filtrer le rapport : Date de publication, Date de transaction, Plage de dates, Nom du titulaire de carte, Catégorie de dépense, Statut du rapport de dépenses, Statut du reçu, Département, Assigné aux dépenses, Montants minimum et maximum. Sélectionnez le bouton Appliquer pour appliquer le filtre. Sélectionnez Réinitialiser pour effacer les champs.
Filtrez la liste des transactions si désiré en utilisant les fonctionnalités en haut de l'écran des Transactions. Utilisez les options de filtre suivantes :
Statut de la transaction : Publiée ou Refusée.
Plage de dates : Sélectionnez la plage de dates de début et de fin que vous souhaitez restreindre.
Titulaire de carte : Sélectionnez un titulaire de carte dans le menu déroulant, ou tapez son nom dans le champ de recherche.
Catégorie de dépense : Filtrez par une catégorie de dépense, sélectionnez-la dans le menu déroulant ou le champ de recherche.
Statut du rapport de dépenses : Choisissez parmi les options suivantes : Rapport approuvé, Rapport soumis, Rapport actif ou Rapport non attribué.
Reçu : Sélectionnez soit A reçu soit Pas de reçu.
Département : Choisissez un département par lequel filtrer dans le menu déroulant.
En cliquant sur "Appliquer", les Transactions seront mises à jour pour afficher les résultats uniquement en fonction de vos sélections. Si aucun résultat n'apparaît, vous pouvez envisager de réviser vos filtres.
Exporter les transactions vers un fichier .csv
Transactions manquantes
Veuillez prévoir 2 à 4 jours pour que les transactions soient publiées. Seules les transactions publiées seront synchronisées avec NextView. Vérifiez que la transaction a été publiée, si c'est le cas, et qu'elle ne s'est pas synchronisée avec NextView après le délai donné, discutez avec le support NextView, ou envoyez un courriel à : support@nextviewplatform.com. Si possible, veuillez inclure des détails qui pourraient aider à localiser les transactions manquantes, tels que le nom du titulaire de la carte, la date, le montant en dollars et le nom du commerçant de la transaction.
Voir les relevés
Figure 4. Page des relevés
Dans le menu de navigation à gauche, cliquez sur "Relevés".
Sur la page des relevés, sous "Gestion des comptes", cliquez sur "Voir le dernier relevé" à droite du compte pour lequel vous souhaitez voir le relevé. Cela affichera le relevé de la date de cycle la plus récente.
Sélectionner "Voir tout" affichera les relevés pour les 24 derniers mois. Pour les relevés de plus de 24 mois, contactez le service à la clientèle par chat ou par courriel support@nextviewplatform.com.
Dans le menu Année, sélectionnez l'année.
Localisez la date du relevé. Remarque : Les dates de cycle peuvent varier en raison des week-ends et des jours fériés.
Vous pouvez soit choisir "Voir" pour voir le relevé sur votre écran, soit choisir "Télécharger PDF" pour enregistrer une copie sur votre ordinateur.
Relevé de compte de gestion
Pour voir un relevé de compte de gestion :
Dans le menu de gauche, sélectionnez Relevés.
Sélectionnez l'onglet Comptes de gestion.
Localisez le compte de gestion et sélectionnez Voir le dernier relevé pour voir le relevé d'une date de cycle qui vient de passer.
Sélectionnez Voir tout pour une liste de relevés pour les 24 derniers mois. Pour les relevés de plus de 24 mois, contactez le service à la clientèle par chat ou par courriel support@nextviewplatform.com.
Dans le menu Année, sélectionnez l'année.
Localisez la date du relevé. Notez que les dates de relevé varient si la date de cycle tombe un week-end ou un jour férié.
Sélectionnez Voir pour voir le relevé sur votre écran. Sélectionnez Télécharger PDF pour enregistrer ou envoyer le fichier de relevé.
Relevé de compte du titulaire de carte
Pour voir un relevé de compte du titulaire de carte :
Dans le menu de gauche, sélectionnez Relevés.
Sélectionnez l'onglet Comptes de titulaires de carte.
Localisez le compte du titulaire de carte et sélectionnez Voir le dernier relevé pour voir le relevé d'une date de cycle qui vient de passer.
Sélectionnez Voir tout pour une liste de relevés pour les 24 derniers mois. Pour les relevés de plus de 24 mois, contactez le service à la clientèle par chat ou par courriel support@nextviewplatform.com.
Dans le menu Année, sélectionnez l'année.
Localisez la date du relevé. Notez que les dates de relevé varient si la date de cycle tombe un week-end ou un jour férié.
Sélectionnez Voir pour voir le relevé sur votre écran. Sélectionnez Télécharger PDF pour enregistrer ou envoyer le fichier de relevé.
Besoin d'aide ?
Si vous avez besoin d'aide, contactez l'équipe de soutien de NextView :
Courriel support@nextviewplatform.com.
Depuis le site web ou l'application mobile : ouvrez le menu de navigation à gauche et sélectionnez Discuter avec nous.
Date de publication : 6 janvier 2025
Dernière mise à jour : NA