Objectif

Cet article décrit les différents rôles que les utilisateurs peuvent avoir sur la plateforme U.S. Bank NextView™ et comment ces rôles affectent les politiques de voyage et de dépenses.

Public cible

Cet article s'adresse aux administrateurs de NextView.

Rôles et permissions des utilisateurs

Pour voir et gérer les rôles et permissions des utilisateurs de votre organisation, allez dans l'annuaire des employés :

Sélectionnez « Paramètres de l'entreprise » dans le menu de navigation à gauche > « Employés » > « Annuaire des employés »

Le tableau suivant, Tableau 1, répertorie les différents rôles d'utilisateur et les permissions avancées associées à chaque rôle.

Tableau 1. Rôles et permissions des utilisateurs

Rôle	Permissions avancées
Employé/utilisateur général/titulaire de carte (« Aucun » dans l'interface utilisateur)	Voir les cartes d'entreprise assignées à leur profil Voir les transactions de carte d'entreprise assignées à leur profil Voir leur relevé de carte d'entreprise individuel Verrouiller/déverrouiller leur carte d'entreprise Voir les dépenses et les rapports de dépenses qu'ils ont créés
Gestionnaire	Voir et approuver les rapports de dépenses créés par les employés/titulaires de carte qui leur sont assignés en tant que gestionnaire (selon les règles d'approbation de la politique de dépenses) Remarque : Les gestionnaires n'ont pas accès pour voir les informations de carte d'entreprise des employés, même pour les employés assignés au gestionnaire.
Finance*	Approuver les rapports de dépenses, y compris l'approbation finale Voir toutes les cartes d'entreprise au sein de l'entreprise Voir les détails sur les cartes d'entreprise individuelles dans toute l'entreprise Ajouter un employé/titulaire de carte à n'importe quelle carte d'entreprise dans l'entreprise Verrouiller et déverrouiller n'importe quelles/toutes les cartes d'entreprise au sein de l'entreprise Voir et exporter toutes les transactions au sein de l'entreprise (y compris l'accès aux liens de reçus Amazon Web Services (AWS)) Voir les relevés (comptes de titulaires de carte et comptes de gestion) Voir et configurer les paiements Voir les informations essentielles pour l'ensemble de l'entreprise Voir et approuver (une fois que le gestionnaire approuve) tous les rapports de dépenses créés par n'importe quel employé/titulaire de carte Remarque : Les utilisateurs avec des permissions financières ne peuvent pas créer ou modifier des cartes. Ils n'ont également pas accès aux Paramètres de l'entreprise (c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ajouter d'employés, exécuter des exports de dépenses ou modifier les politiques de dépenses ou de voyage).
Admin	Ajouter, supprimer et modifier des utilisateurs Définir les gestionnaires et les niveaux de permission supplémentaires Réaffecter des utilisateurs à différents gestionnaires à des fins d'approbation des dépenses Voir toutes les cartes d'entreprise au sein de l'entreprise Voir les détails sur les cartes d'entreprise individuelles dans toute l'entreprise Ajouter un employé/titulaire de carte à n'importe quelle carte d'entreprise dans l'entreprise Verrouiller et déverrouiller n'importe quelles/toutes les cartes d'entreprise au sein de l'entreprise Créer des cartes Modifier des cartes Accéder aux Paramètres de l'entreprise (c'est-à-dire ajouter des employés et exécuter et configurer des exports de dépenses récurrents et modifier les politiques de dépenses ou de voyage) Voir et exporter toutes les transactions au sein de l'entreprise (y compris l'accès aux liens de reçus AWS) Voir les relevés (comptes de titulaires de carte et comptes de gestion) Voir et configurer les paiements Voir les informations essentielles pour l'ensemble de l'entreprise Voir et approuver (une fois que le gestionnaire approuve) tous les rapports de dépenses créés par n'importe quel employé/titulaire de carte

*Marquer un utilisateur financier comme approbateur pour l'ensemble de l'organisation

Pour avoir les permissions avancées décrites dans le tableau précédent, un utilisateur financier doit être marqué comme « Approveur financier pour l'ensemble de l'organisation. » Ce paramètre est requis pour que les utilisateurs financiers puissent effectuer des actions liées aux cartes d'entreprise pour leur organisation, telles que modifier des cartes ou voir des paiements.

Pour donner à un utilisateur financier cette permission, consultez comment modifier un dossier d'employé, et suivez les étapes suivantes :

Localisez le dossier de l'employé que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez l'icône de crayon bleue à l'extrême droite de la ligne (voir Figure 1). Cela fait apparaître une fenêtre contextuelle avec plusieurs champs d'information liés à l'employé (voir Figure 2).
Sélectionnez le champ « Permissions avancées ».
Sélectionnez « Finance » dans la liste déroulante.
Lorsque vous sélectionnez « Finance », une case à cocher « Approveur financier pour l'ensemble de l'organisation » apparaît (voir Figure 3). Cochez la case.
Sélectionnez « Enregistrer » pour sauvegarder vos modifications.

Figure 1. L'icône de crayon bleu, entourée pour mettre en évidence, située à l'extrême droite de chaque ligne/dossier d'employé

Figure 1. Icône de modification pour apporter des changements à un dossier d'employé existant

Figure 2. Fenêtre contextuelle Modifier l'employé

Figure 3. Fenêtre contextuelle Modifier l'employé avec la case à cocher « Approveur financier pour l'ensemble de l'organisation » entourée pour mettre en évidence

Figure 3. Case à cocher « Approveur financier pour l'ensemble de l'organisation »

En savoir plus sur les rôles et permissions des utilisateurs de la carte U.S. Bank One sur NextView™

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Rôles et permissions des utilisateurs

Tableau 1. Rôles et permissions des utilisateurs

*Marquer un utilisateur financier comme approbateur pour l'ensemble de l'organisation