Objectif
Ce document explique comment utiliser l'annuaire des employés pour ajouter et modifier des employés dans U.S. Bank NextView™.
Public
Cet article s'adresse aux administrateurs de NextView.
Aperçu
Lorsque vous ajoutez des employés pour votre organisation, vous pouvez les ajouter individuellement ou en masse. Cet article décrit comment faire les deux.
Pour compléter les tâches décrites dans cet article, accédez à la page Employés :
Sélectionnez dans le menu de navigation Paramètres de l'entreprise puis Employés > Annuaire des employés.
Ajouter des employés individuellement
Pour ajouter des employés individuellement, suivez les étapes suivantes :
Sélectionnez Ajouter un employé dans le coin supérieur droit à droite de la barre de recherche. Cela ouvre une boîte de dialogue Ajouter un employé.
Entrez les informations de l'employé.
Sélectionnez Envoyer l'invitation pour ajouter l'employé.
Inviter des employés
Si vous avez déjà ajouté des employés à votre organisation lors du processus de demande de programme, vous devez quand même les « inviter » à se joindre. Pour inviter un employé que vous avez déjà ajouté à votre organisation, suivez les étapes suivantes :
Localisez le dossier de l'employé que vous souhaitez inviter, puis sélectionnez l'icône de crayon bleu à l'extrême droite de la ligne (Figure 1). Cela ouvre une boîte de dialogue avec les informations de l'employé.
Figure 1. Icône de modification pour apporter des modifications à un dossier d'employé existant
Sélectionnez Envoyer l'invitation. Vous pouvez également choisir Enregistrer pour plus tard si la boîte de réception de l'email de votre employé n'est pas encore configurée, ou si vous souhaitez attendre d'avoir ajouté tous les employés avant d'envoyer les invitations. Nous recommandons d'utiliser Enregistrer pour plus tard jusqu'à ce que vous ayez entièrement configuré votre site et que vous soyez prêt pour que les utilisateurs accèdent à NextView.
Remarque : Si une invitation a déjà été envoyée à un employé, le texte du bouton d'invitation s'affiche comme Renvoyer l'invitation.
Compléter un import en masse d'employés
Pour commencer à importer une liste d'employés pour votre organisation, téléchargez le modèle .csv des employés de NextView. Nous recommandons de conserver une copie locale de ce fichier, puis d'ajouter et de supprimer des employés à partir de celui-ci. Puis, plus tard, lorsque vous importez le fichier, vous pouvez rationaliser le processus, mettant en œuvre plusieurs changements avec moins d'étapes.
En tant que client de NextView, vous avez un département par défaut, une politique de voyage et une politique de dépenses, donc vous pouvez laisser ces colonnes vides, comme indiqué dans la Figure 2.
Figure 2. Exemple de fichier .csv d'informations sur les employés
« Général » est le département principal par défaut attribué à chaque employé. Pour ajouter des départements supplémentaires et attribuer des employés à plusieurs départements, mettez à niveau votre compte.
Remarque : Le modèle .csv comprend des colonnes liées aux rôles des employés. Consultez notre article sur les rôles et permissions pour des informations sur les rôles des utilisateurs.
Importer des employés
Consultez l'article « Importer des utilisateurs via .csv » pour des instructions sur cette tâche.
La Figure 3 est un exemple de la façon dont les informations du fichier .csv sont téléchargées dans NextView.
Figure 3. Exemple de dossiers d'employés téléchargés à partir du modèle .csv
Supprimer des employés
Si vous devez supprimer des employés qui sont déjà dans le système de NextView, supprimez-les de votre fichier .csv avant de le télécharger et cochez la case Désactiver les utilisateurs exclus. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, l'annuaire des employés vous invite avec les changements lus à partir du fichier. Vous pouvez choisir d'accepter les changements, ou vous pouvez les annuler si vous devez modifier votre fichier .csv avant de compléter votre importation.
Supprimer un employé individuel
Pour supprimer un employé individuel dans le système NextView, suivez les étapes suivantes :
Dans le menu de navigation, sélectionnez Paramètres de l'entreprise > Employés > Annuaire des employés.
Localisez le dossier de l'employé que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez l'icône de crayon bleu à l'extrême droite de la ligne. Cela ouvre une boîte de dialogue avec les informations de l'employé.
Sélectionnez Mettre fin. Cela ouvre un message de confirmation.
Sélectionnez Mettre fin à nouveau pour confirmer votre sélection.
Champ de blocage de l'adhésion automatique
Le champ Blocage de l'adhésion automatique vous permet de gérer si les utilisateurs de votre organisation peuvent rejoindre automatiquement l'organisation lorsqu'ils s'inscrivent pour un compte NextView en utilisant l'adresse email de votre domaine d'organisation.
Figure 4. Champ de blocage de l'adhésion automatique
 | Lorsque le paramètre est désactivé : L'employé n'est pas bloqué pour rejoindre automatiquement et peut rejoindre votre organisation (c'est-à-dire être ajouté à la liste des employés sur votre page Employés) simplement en s'inscrivant à NextView. |
 | Lorsque le paramètre est activé : L'employé est bloqué pour rejoindre automatiquement, et lorsque l'utilisateur passe par le processus d'inscription, le message d'erreur suivant apparaît. |
Figure 5. Message d'erreur du champ Bloquer l'inscription automatique
Modifier un dossier d'employé
Pour apporter des modifications à un dossier d'employé existant, localisez le dossier de l'employé que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez l'icône de crayon bleu à l'extrême droite de la ligne (Figure 1). Cela fait apparaître une boîte de dialogue avec plusieurs champs d'information liés à l'employé.
Remarque : Si vous devez mettre à jour les adresses courriel de plusieurs employés, vous pouvez le faire en utilisant une importation .csv, comme décrit dans la section « Importer des employés » de cet article. Si vous devez seulement corriger une adresse courriel individuelle, contactez le support. Fournissez l'adresse courriel telle qu'elle est, puis ce qu'elle devrait être ; le support vous contactera une fois le processus terminé.
Général est le département par défaut assigné. Vous pouvez modifier cela et ajouter l'employé à un ou plusieurs départements (jusqu'à 20) en cochant la case à côté du département dans le menu déroulant (Figure 6).
Figure 6. Liste de vérification des attributions de départements
Avant de pouvoir assigner un gestionnaire à un employé dans la boîte de dialogue Modifier l'employé, le gestionnaire doit accepter l'invitation à NextView. Une fois que le gestionnaire a accepté l'invitation, vous pouvez assigner l'employé au gestionnaire en tapant le nom du gestionnaire dans le champ de recherche Gestionnaire, comme indiqué dans la Figure 7 suivante.
Figure 7. Boîte de dialogue Modifier l'employé
Pour assigner des privilèges Admin ou Finance, choisissez les options dans le champ Permissions avancées.
Remarque : « Départements approbateurs Finance » et « Finance approbateur pour l'ensemble de l'organisation » n'apparaissent pas si les permissions Finance ne sont pas sélectionnées.
Si un employé est assigné à plusieurs départements, l'assigner à un « Département principal » fera en sorte que chaque fois qu'il crée une nouvelle dépense, le département par défaut sera celui défini comme son département principal.
Remarque : Si vous assignez plus de 20 départements à un employé, le message d'erreur suivant apparaît :
Figure 8. Message d'erreur de révision de l'importation CSV
Enregistrer le dossier de l'employé avec les modifications
Lorsque vous avez terminé d'apporter les modifications nécessaires aux informations de l'employé, sélectionnez Enregistrer dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
Questions fréquemment posées
Quelle est la différence entre « Admin » et « Finance » ?
Les permissions Finance permettront à un employé d'approuver des rapports de dépenses, mais ne leur permettront pas d'accéder aux Paramètres de l'entreprise, qui ne peuvent être accessibles que par des permissions d'administrateur.
Comment puis-je assigner des permissions de gestionnaire ?
Dans le système NextView, « gestionnaire » n'est pas assigné comme une permission ; vous assignez plutôt un gestionnaire à un employé lorsque vous importez le .csv ou modifiez le profil de l'employé.
Les gestionnaires ont-ils accès aux paramètres de l'entreprise ?
Pour donner accès à un gestionnaire aux paramètres de l'entreprise, ouvrez son profil d'employé, cochez la case à côté de Admin, et sélectionnez Enregistrer.
Besoin d'aide ?
Pour assistance, utilisez la fonction de chat en ligne. Sur le web, sélectionnez le point d'interrogation en haut à droite de la page, puis Discutez avec nous. Sur l'application mobile, ouvrez le menu, puis sélectionnez Discutez avec nous.
Date de publication : 15 mars 2026
Dernière mise à jour : NA