Objectif
Cet article présente les fonctionnalités de U.S. Bank NextView™ disponibles pour les administrateurs afin de commencer à configurer et utiliser NextView.
Public cible
Cet article s'adresse aux administrateurs d'un programme NextView.
Qu'est-ce que U.S. Bank One Card sur NextView ?
Le programme combine la gestion des cartes de crédit et des dépenses dans une plateforme tout-en-un. NextView vous permet de suivre et de soumettre vos dépenses. Le programme fournit une politique de gestion des dépenses par défaut.
Commencez avec NextView
La liste suivante fournit les tâches de base que vous devez accomplir pour commencer avec votre programme, ainsi que des liens vers des articles de référence qui fournissent des informations supplémentaires.
Configurez votre programme
Apprenez à connaître la gestion des dépenses, car vos employés ont accès pour télécharger des dépenses (reçus) et créer des rapports de dépenses.
Guide de gestion des dépenses pour les administrateurs : Si vous utilisez la gestion des dépenses, consultez ce guide pour les tâches d'administration.
Guide de gestion des dépenses pour les titulaires de carte : Si vous utilisez la gestion des dépenses, envoyez ce lien aux titulaires de carte.
⚠️ Informations importantes sur la gestion des dépenses pour tous les programmes de cartes !
⚠️ Informations importantes sur la gestion des dépenses pour tous les programmes de cartes !
TravelBank envoie à vos titulaires de carte des courriels automatisés concernant la gestion des dépenses. Ces courriels ne peuvent pas être désactivés, car ils rappellent aux titulaires de carte de vérifier leurs transactions pour s'assurer qu'ils ont effectué les transactions et qu'il n'y a pas de transactions frauduleuses sur le compte.
Les transactions sont liées à un rapport de dépenses dans TravelBank. Vous ne pouvez pas désactiver la partie rapport de dépenses du système. Si vous n'utilisez pas la gestion des dépenses, vos employés n'ont pas besoin de créer des rapports de dépenses pour leurs transactions.
Si un employé crée un rapport de dépenses, il est acheminé vers l'approbateur assigné au titulaire de carte dans l'annuaire des employés.
Explorez les rapports. Dans NextView, vous pouvez consulter des listes d'informations, telles que des listes de cartes et de dépenses.
Configurez votre politique de gestion des dépenses, y compris les catégories de dépenses personnalisées, les départements, la structure d'approbation et les règles d'approbation.
Configurez votre méthode de paiement. Si vous n'avez pas configuré le paiement automatique, vous pouvez utiliser le télépaiement ou une autre méthode pour effectuer un paiement sur votre programme de carte. Pour ajouter et valider un compte de paiement afin de pouvoir effectuer un paiement en ligne, dans le menu de gauche, sélectionnez Gérer > Paiements > Ajouter un compte de paiement. Vous pouvez ensuite utiliser ce compte de paiement pour effectuer un paiement.
Renseignez-vous sur les fichiers personnalisés. Si votre organisation a besoin d'un flux de fichiers personnalisé ou d'une intégration de planification des ressources d'entreprise (ERP), contactez notre équipe de service à la clientèle par chat ou courriel pour des informations sur les prix.
Préparez vos employés
Ajoutez et modifiez des employés pour votre organisation, y compris les inviter à NextView.
Envoyez des courriels d'intégration des employés.
Les titulaires de carte peuvent avoir besoin de ajouter les courriels de NextView à leur liste blanche.
Besoin d'aide ?
Si vous avez besoin d'aide, contactez l'équipe de support NextView :
Courriel support@nextviewplatform.com.
Depuis le site web ou l'application mobile : Ouvrez le menu de navigation à gauche et sélectionnez Discuter avec nous.
Date de publication : 10 janvier 2025
Dernière mise à jour : 24 février 2025