Pour configurer une exportation de dépenses programmée :
Paramètres de l'entreprise > Intégrations
Si c'est votre première intégration, vous verrez une liste de toutes nos options d'intégration. Si vous avez déjà configuré une intégration, vous la verrez ici. Pour ajouter une nouvelle intégration, choisissez le bouton bleu "Ajouter des intégrations" dans le coin supérieur droit.
Dans la liste des intégrations, trouvez : "Exportation des dépenses programmée", et cliquez sur "Ajouter" situé à droite.
Activez l'interrupteur "Activé" sur "Oui".
Dans "Détails de l'exportation", choisissez votre fréquence préférée. Les options sont :
Quotidiennement
Hebdomadairement
Bimensuellement
Semimensuellement
Mensuellement
En choisissant "Hebdomadairement" ou "Bimensuellement", choisissez ensuite le jour où vous souhaitez recevoir votre exportation. Si vous choisissez "Semimensuellement", vous pouvez choisir entre le 1er et le 15, ou le 15 et le dernier jour du mois. Choisir "Mensuellement" vous permettra de sélectionner quel jour du mois, du 1er au 30.
Il y a deux options pour "Méthode de livraison" :
Exportation par courriel
SFTP
L'exportation par courriel vous permettra de définir un ou plusieurs courriels pour recevoir l'exportation. Il y a un champ optionnel si vous souhaitez recevoir des notifications d'erreur.
Figure 1. Page d'exportation des dépenses programmée
Après avoir saisi les adresses courriel, choisissez "Sauvegarder".
Si vous souhaitez que votre exportation soit livrée via SFTP, une fois cette option choisie, il y aura un champ "Identifiants". Choisissez le bouton bleu "Ajouter" à droite.
Figure 2. Dialoguer pour modifier les identifiants dans la page d'exportation des dépenses programmée
Dans la boîte de dialogue, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont saisis pour votre compte. Saisissez les informations suivantes :
Hôte
Chemin
Port
Choisissez "Ajouter" dans le coin inférieur droit.
Enfin, choisissez votre type de fichier. La configuration d'auto-résolution prend en charge CSV. Si vous souhaitez un export personnalisé, choisissez "Personnalisé" dans le menu "Type de fichier", dans la section ci-dessous, cliquez sur le bouton bleu "Contact" pour demander un type de fichier personnalisé pour votre exportation des dépenses programmée.
Si vous avez une exportation de dépenses programmée, l'exportation des dépenses se fait à 00:00 (minuit). Utilisez ce tableau de référence si vous souhaitez anticiper quand vous pouvez vous attendre à recevoir votre fichier.
Notez qu'en période de l'heure d'été, si votre région change, vous verrez ces heures reflétées une heure plus tard.
UTC | Temps Universel Coordonné | 00:00 (minuit) |
PST | Heure Normale du Pacifique | 16:00 (16h le jour précédent) |
MST | Heure Normale des Rocheuses | 17:00 (17h le jour précédent) |
CT | Heure Centrale | 18:00 (18h le jour précédent) |
ET | Heure de l'Est | 19:00 (19h le jour précédent) |
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Date de publication : 30 janvier 2025
Dernière mise à jour : NA