Objectif
Cet article explique comment créer et fusionner une dépense et ajouter des détails de dépense directement sur l'enregistrement de la transaction.
Aperçu
Si vous avez une connexion synchronisée avec une carte d'entreprise, vous pouvez trouver les transactions dans l'onglet Dépenses et Transactions, situé dans la barre latérale gauche. (Si vous avez une synchronisation de carte personnelle, vous trouverez les transactions sous Mes cartes > Historique des transactions)
Il y a 2 façons de gérer et de concilier vos transactions de carte d'entreprise.
Fusionner - Créer une dépense et fusionner la transaction synchronisée avec la dépense.
Compléter - Cliquez sur la transaction et complétez la transaction en ajoutant tous les détails que vous ajouteriez avec une dépense normale.
Créer et fusionner une dépense
Les dépenses peuvent être créées à tout moment (peu importe quand votre transaction se synchronise) et être facilement fusionnées avec vos transactions.
Cliquez sur "Ajouter une dépense" ou sélectionnez une dépense existante sous la page "Dépenses et Transactions".
Ajoutez les détails de base de la dépense. Vous pouvez commencer par ajouter le reçu par exemple. Notez que lorsque vous fusionnez, les détails de la transaction écraseront les champs de dépense tels que la date de transaction, le montant, etc.
Enregistrez la dépense et retournez à l'onglet Dépenses et Transactions
Sélectionnez la dépense (en utilisant la case à cocher) et la transaction, puis cliquez sur "Fusionner".
Vous NE POUVEZ PAS annuler une fusion une fois complétée. Le système affichera un avertissement si vous avez des montants conflictuels avant de fusionner (Figure 1).
Vous pouvez également cliquer d'abord sur la dépense et cliquer sur fusionner. Une boîte de dialogue apparaîtra avec une liste de transactions parmi lesquelles vous pouvez sélectionner (Figure 2).
Soumettez la dépense une fois que vous avez confirmé que toutes les informations sont enregistrées et correctes sur l'enregistrement fusionné.
Figure 1. Boîte de dialogue d'avertissement affichée si les détails de la dépense et de la transaction ne correspondent pas
Figure 2. Boîte de dialogue Fusionner Dépense avec liste des transactions à fusionner avec la dépense
Ajouter des détails de dépense directement sur l'enregistrement de la transaction
Les enregistrements de transaction peuvent maintenant devenir des dépenses complètes en cliquant simplement sur la transaction sans avoir besoin de créer une dépense séparée et de fusionner.
Sélectionnez la transaction (cliquez n'importe où sauf sur la case à cocher) située sous "Dépenses et Transactions" (Si vous avez une synchronisation de carte personnelle, vous trouverez les transactions sous Mes cartes > Historique des transactions).
Ajoutez toutes vos informations de dépense standard telles que les allocations, les catégories, etc. sur la page "Détails de la dépense". Lorsque vous enregistrez, votre transaction se transformera en dépense avec la transaction automatiquement liée.
Ajoutez l'image du reçu à l'enregistrement et assurez-vous que tous les champs sont complets et exacts.
Enregistrez, puis soumettez la dépense.
Iconographie
Si vous travaillez avec une carte d'entreprise, notez les icônes ci-dessous.
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Date de publication: 22 septembre 2025
Dernière mise à jour: NA