Utilisez ce guide pour examiner, modifier, retourner ou approuver les rapports de dépenses soumis par les employés.
Connectez-vous à la plateforme U.S. Bank NextView™ et dans la barre latérale à gauche, choisissez l'onglet "Gérer" puis "Approbations".
Figure 1. Menu de navigation à gauche de NextView
Dans l'onglet d'approbation, vous verrez les rapports soumis en attente de votre approbation.
Figure 2. Écran des approbations montrant les approbations en attente
En cliquant sur le rapport, vous verrez chaque dépense que l'employé a incluse dans le rapport. Vous pouvez retourner le rapport en cliquant sur "Retour" à gauche de "Approuver".
Le menu déroulant Options à droite vous permettra d'ajouter des kilomètres ou une dépense si nécessaire. Vous pouvez générer un PDF si vous souhaitez conserver une copie numérique du rapport.
Figure 3. Écran du rapport de dépenses montrant les détails d'un rapport de dépenses en attente d'approbation
Modifier le rapport vous permettra de changer le nom du rapport. Si l'employé est affecté à plus d'un département, vous pouvez également changer la désignation du département ici.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les dépenses dans le rapport depuis ce menu. Pour modifier des dépenses individuelles, cliquez sur elles dans la colonne Dépenses.
Figure 4. Dialogue de modification du rapport de dépenses montrant où changer le nom d'un rapport de dépenses
Lorsque vous cliquez sur une dépense, vous avez la possibilité d'ajuster tous les attributs qui ont été remplis dans les champs.
Figure 5. Écran des détails de la dépense montrant où vous pouvez modifier / ajuster les détails d'une dépense
Pour ajouter ou changer une image de reçu, cliquez sur l'image du reçu dans le panneau de droite :
Figure 6. Écran des détails du reçu montrant où vous pouvez changer ou supprimer un reçu
Une fois que vous avez approuvé le rapport, si vous avez une approbation à plusieurs niveaux, le rapport sera envoyé à l'étape suivante du processus d'approbation.
Figure 7. Écran du rapport de dépenses montrant tous les changements du rapport
Besoin d'aide ?
Si vous avez besoin d'aide, contactez l'équipe de soutien NextView :
Email support@nextviewplatform.com.
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Date de publication : 27 janvier 2025
Dernière mise à jour : NA