Objectif
Cet article explique comment utiliser une vue de résumé divisée des rapports de dépenses.
Public
Cet article s'adresse aux U.S. Les approbateurs de dépenses Bank NextView™ dans les organisations qui utilisent la fonction de dépenses partagées.
Aperçu
Utiliser la vue de résumé fractionné d'un rapport de dépenses permet à un approbateur de consulter les éléments fractionnés d'un coup d'œil sans avoir à sélectionner chaque dépense individuellement pour voir les détails fractionnés.
Limitations connues
Le résumé des détails de la répartition affiche jusqu'à deux champs personnalisés pour chaque dépense. Les champs personnalisés sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été créés, en commençant par les plus anciens. Par exemple, si vous avez créé et activé le champ personnalisé A, le champ personnalisé B et le champ personnalisé C. Les deux champs personnalisés montrés seraient A et B. Si vous désactivez le champ A, les deux champs personnalisés affichés seraient B et C, et ainsi de suite.
S'il n'y a pas de champs personnalisés qui s'appliquent à toutes les catégories, aucun champ personnalisé n'est affiché dans le résumé divisé.
Activez l'affichage du résumé en mode fractionné
Pour utiliser la vue de résumé divisé des rapports de dépenses, suivez les étapes suivantes :
Sélectionnez un rapport.
Sur la page des détails du rapport, dans la section « Dépenses et transactions », sélectionnez « Afficher les répartitions ». L'écran des détails de répartition affiche le montant, la catégorie, le département et jusqu'à deux champs personnalisés pour chaque dépense ou transaction.
Figure 1. Vue sommaire divisée des rapports de dépenses
Masquer la vue de résumé fractionné
Pour masquer la vue de résumé divisé, sélectionnez « Masquer les divisions », comme indiqué à la Figure 2.
Figure 2. Bouton « Cacher les séparations »
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Date de publication: 31 janvier 2025
Dernière mise à jour: NA